Выступление: «Перспективы добычи редкоземельных элементов в мире и в России»

Видео

Выступление состоялось в рамках прошедшей 19-21 марта 2025 г. VII-й Всероссийской научно-практической конференции «Анализ и прогнозирование развития экономики России», организованной ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН.

Презентация

Тезисы

Опубликованы в сборнике Экономическая политика России в межотраслевом и пространственном измерении: материалы VII конференции ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и прогнозированию (19-21 марта, Россия, г. Ярославль). Том 7

Перспективы добычи редкоземельных элементов в мире и в России^[*]

Рынок редкоземельных металлов (РЗМ) является одним из самых молодых товарных рынков в мире и растёт впечатляющими темпами, по сравнению с другими базовыми металлами (никель, медь, железо, золото и др.): за 70 лет объем мирового производства РЗМ увеличился примерно в 90 раз – с 4 до 355 тыс. т в год[1] (рис. 1). Однако после агрессивной экспортной политики Китая через систему пошлин и налогов, которые начали вводить в 2006 г., и позднее значительным сокращением экспортных квот в 2010 г. на редкоземельные соединения и продукцию на их основе, стали появляться новые проекты освоения редкоземельных источников сырья по всему миру [1-3].

Рис. 1. Соотношение глобального производства и потребления РЗМ 1900-2024 гг., тыс. т

Источник: составлено автором.

На текущий момент Геологической службой США (United States Geological Survey) выявлено почти 4000 редкоземельных месторождений и проявлений на суше. Из этого количества объектов только на 40 ведётся добыча полезных ископаемых с дальнейшей переработкой руды, причём более половины из них находятся в Китае [4] (рис. 2). Эта карта и база данных с геологическими проявлениями РЗМ на суше позволит в будущем понять факторы, которые обуславливают такое распределение объектов, вариативность свойств и характеристик, возможность прогнозировать посредством метода аналогии.

Рис. 2. Карта распределения проявлений редкоземельных элементов и месторождений, включающих лантаноиды и иттрий, 2025 г.

Источник: составлено автором.

Сегодня, с одной стороны, появление новых источников редкоземельного сырья будет зависеть от долгосрочного соотношения спроса и предложения на рынке РЗМ.  При этом динамика добычи и производства РЗМ будут определяться изменением цен на данный тип продукции: высокие цены – стимул к появлению новых проектов освоения источников редкоземельного сырья, низкие цены – отказ в данный момент от реализации этих проектов.

С другой стороны, появление новых высокотехнологичных продуктов в современном мире стимулирует спрос на критически важные РЗМ, что создаёт заинтересованность для инвестирования в добычу и новые производства, специализирующиеся на отдельных видах РЗМ-продуктов. Так, появляются новые проекты освоения редкоземельных источников сырья по всему миру (Австралия, США, Канада, Африка, Россия и т.д.), причём это приводит к трансформации отрасли и консолидации фрагментов цепочек создания стоимости на глобальном уровне. В числе примеров отдельных фрагментов по странам и консолидации цепочек вне Китая можно отметить следующие: «Ловозерский ГОК» (Россия) – «Соликамский магниевый завод» (Россия) – «AS Silmet» (Эстония) – «Neo Performance Materials» (Канада и США) и Mountain Weld (Австралия) – «Lynas Advanced Materials Plant» (Малайзия) – «Blue Line Corporation» (США) [3].

Перспективы развития редкоземельной промышленности в России

Россия располагает одной из крупнейших в мире минерально-сырьевой базой РЗМ. Об этом свидетельствует статистика Геологической службы США, по данным которой в 2022 г. российские резервы составляли 12 млн т доказанных запасов РЗМ (в пересчёте на оксиды), что составляет около 10% от общемировых запасов [1]. В тоже время Государственным балансом запасов полезных ископаемых по категориям А+В+С1+С2 учтено 28,7 млн т TREO на начало 2022 г., что будет соответствовать примерно 23% от общемировых запасов. Ресурсный потенциал существенно меньше, хотя и отличается высокой степенью изученности – прогнозные ресурсы категории Р1 оценены в 7,7 млн т, категории Р2 – в 0,4 млн т на начало 2023 г. [2].

С 2009 по 2018 годы добыча РЗМ в России росла (только в 2019 г. произошло снижение до уровня 111,6 тыс. т), однако от этого количества менее 5% поступает на дальнейшую переработку (рис. 3). Причина в том, что российская минерально-сырьевая база РЗМ в основном включает месторождения с апатит-нефелиновыми и лопаритовыми рудами, суммарное содержание РЗМ в которых редко превышает 1%. Поэтому этот вид сырья в основном является попутным компонентом добычи или вовсе не извлекается при отработке месторождений такими крупными компаниями, как АО «Апатит» (входит в холдинговую компанию ПАО «ФосАгро») и «Северо-Западная фосфорная компания» (входит в группу компаний ПАО «Акрон»), доля добычи РЗМ которых составляет 97,7% в России.

Рис. 3. Динамика запасов и добычи РЗМ в России за период 2008-2019 гг. (TREO), млн т

Источник: составлено автором.

За последние годы значимый прирост запасов РЗМ категорий А+В+С1 и С2 за счет разведки получен только на месторождениях Томтор и Чуктуконское в 2018 г. (рис. 3). Другие изменения идут за счет переоценки, а с учётом добычи и потерь при добыче запасы РЗМ из года в год уменьшаются.

Заключение

К настоящему моменту в мировой редкоземельной промышленности сформировалась такая система и условия, при которых компании со стороны «downstream» вынуждены переносить свои мощности в Китай, для того чтобы диверсифицировать риски поставок сырья для своего производства и сократить логистическое плечо для поставок готовой продукции потребителям (которые также в большинстве случаев располагаются в Китае).

Россия обладает высоким редкоземельным минерально-сырьевым потенциалом. Однако отсутствие крупных высокотехнологичных отраслей промышленности, в которых бы потреблялись значительные объёмы РЗМ, не позволяет в ближайшем будущем говорить о прорывных решениях в области обогащения.

В настоящее время Правительство России предпринимает шаги и реализует меры, направленные на изменение сложившейся ситуации в отечественной РЗМ-промышленности: уже создано опытное производство на предприятии компании «Лаборатория инновационных технологий» (входит в холдинг «Скайград»), компания «ТриАрк Майнинг» ведет работы по подготовке освоения первого участка «Буранный» ниобий-редкоземельного месторождения Томтор (участок Буранный). После запуска дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ» в рамках высокотехнологичного направления РЗМ в кратчайшие сроки была «национализирована» единственная в странах бывшего СССР действующая цепочка производства редкоземельной продукции Ловозерский ГОК (Мурманская область) – Соликамский магниевый завод (Пермский край).
Литература и информационные источники

1. Rare Earths Statistics and Information [Electronic resource] // National Minerals Information Center: U.S. Geological Survey. URL: https:// https://www.usgs.gov/centers/nmic/rare-earths-statistics-and-information (дата обращения: 05.03.2025).
2. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2022 году» [Электронный ресурс] // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации: [Сайт]. URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/
   gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyani_i_ispolzovani_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения: 21.09.2024).
3. Яценко В.А., Крюков Я.В. Фрагментация и консолидация производственных цепочек в мировой редкоземельной промышленности // Горная промышленность. 2022. № 1. С. 66-74. DOI: 10.30686/1609-9192-2022-1-66-74
4. Global rare earth element occurrence database [Electronic resource] // U.S. Geological Survey: [Website]. URL: https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5a0c5a0de4b09af898cd15d2 (дата обращения: 05.03.2025).

 

[*] Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН по проекту 5.6.3.2. (0260-2021-0004) «Ресурсные территории Востока России и Арктической зоны: особенности процессов взаимодействия и обеспечения связанности региональных экономик в условиях современных научно-технологических и социальных вызовов».

[1] Все цифры приведены в пересчёте на оксиды РЗМ – Total Rare Earth Oxides (TREO).