Сравнительный анализ конкуренции генеративных чат ботов в России и мире

Вертоградов Владислав Владимирович   Щелокова Светлана Викторовна   

Статья опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования» (ISSN: 0868-6351 (Print), ISSN: 3034-0071 (Online)), №5 2025

RUEN
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ГЕНЕРАТИВНЫХ ЧАТ‑БОТОВ В РОССИИ И МИРЕ

ВЕРТОГРАДОВ Владислав Владимирович, vlad.vertogradov@gmail.com, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-3750-3803

ЩЕЛОКОВА Светлана Викторовна, к.э.н., shcholokova@gmail.com, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
ORCID 0000-0002-7233-1322

Аннотация. В статье анализируется уровень конкуренции в 2023-2024 гг. среди генеративных чат-ботов на основе больших языковых моделей. Исследование основано на данных поискового трафика чат-ботов и методах конкурентного анализа: матрице SV, индексах HHI, L, CR и HT. Выявлено, что глобальный рынок остается высоко концентрированным, с доминирующим положением ChatGPT, однако его доля сокращается на фоне роста конкурентов. В России лидирует GigaChat, а пользователи активно используют сервисы доступа к иностранным моделям. Рынок демонстрирует высокую динамичность, значительное влияние технологических инноваций, доступности моделей и других факторов на конкурентную ситуацию.

Ключевые слова: конкуренция, доминирование, матрица SV (strength-variety), нейросети, генеративный искусственный интеллект (ГИИ), большие языковые модели (БЯМ), чат-боты, ChatGPT, GigaChat.

DOI: 10.47711/0868-6351-212-73-84

Статья поступила в редакцию 13.02.2025. Статья принята к публикации 09.04.2025.

Для цитирования: В.В. Вертоградов, С.В. Щелокова. Сравнительный анализ конкуренции генеративных чат ботов в России и мире // Проблемы прогнозирования. 2025. № 5 (212). С. 73-84. DOI: 10.47711/0868-6351-212-73-84

COMPARATIVE COMPETITIVE ANALYSIS OF GENERATIVE AI CHATBOTS IN RUSSIA AND WORLDWIDE

V.V. VERTOGRADOV, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-3750-3803

S.V. SHCHELOKOVA, Cand. Sci. (Econ), Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-7233-1322

Abstract. This article analyzes the level of competition observed among generative LLM chatbots in 2023–2024. The study is based on chatbot search traffic data and competitive analysis methods, such as SV matrix and HHI, L, CR, and HT indices. It is found out that the global market remains highly concentrated, with ChatGPT as the dominant product. However, the market share of ChatGPT is dropping, while the market shares of its rivals are rising. In Russia, the most popular chatbot is Gigachat and the users actively use services offering access to foreign models. The market exhibits a highly dynamic movement and a significant influence of technology innovations, models accessibility, and other factors on the competitive situation.

Keywords: competition, domination, SV (strength-variety) matrix, neural networks, generative artificial intelligence (GAI), large language models (LLM), chatbots, ChatGPT, GigaChat.

DOI: 10.1134/S1075700725700376

Received 13.02.2025. Accepted 09.04.2025.

For citation: V.V. Vertogradov and S.V. Shchelokova. Comparative Competitive Analysis of Generative AI Chatbots in Russia and Worldwide // Studies on Russian Economic Development. 2025. Vol. 36. No. 5. Pp. 643–652. DOI: 10.1134/S1075700725700376

Литература/References

  1. Yosifova A. The Evolution of ChatGPT: History and Future. 14 August 2023. URL: https://365datascience.com/trending/the-evolution-of-chatgpt-history-and-future/
  2. Holznienkemper L., Haan K. 22 Top AI Statistics and Trends. 16 October 2024. URL: https://www.forbes.com/advisor/business/ai-statistics/
  3. Курдин А.А. Регулирование цифровых экосистем в рамках конкурентной политики: экономико-правовой подход // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2021. Т. 13. № 4 (42). С. 7-20. DOI: 10.38050/2078-3809-2021-13-4-7-20. [Kurdin A.A. Regulation of Digital Ecosystems within the Framework of Competition Policy: Legal and Economic Approach // Scientific Research of Faculty of Economics. Electronic Journal. 2021. Vol. 13. No. 4. Pp. 7-20. (In Russ.)]
  4. Смирнов Е.Н., Лукьянов С.А. Формирование и развитие глобального рынка систем искусственного интеллекта // Экономика региона. 2019. № 1. С. 57-69. [Smirnov E.G., Lukyanov S.A. Development of the Global Market of Artificial Intelligence Systems // Ekonomika regiona. [Economy of Region] 2019. No. 15 (1). Pp. 57-69. (In Russ.)]
  5. Shinde J. DeepSeek vs ChatGPT and NVIDIA: Making AI affordable again? 27 January 2025. URL: https://www.digit.in/features/general/deepseek-vs-chatgpt-and-nvidia-making-ai-affordable-again.html
  6. Грин Д.М. Состояние рынка искусственного интеллекта в России и перспективы сотрудничества с КНР //Московский экономический журнал. 2021. № 8. С. 385-395. DOI: 10.24412/2413-046X-2021-10453. [Grin D.M. Sostoyanie rynka iskusstvennogo intellekta v Rossii i perspektivy sotrudnichestva s KNR // Moskovskij ekonomicheskij zhurnal. 2021. No. 8. Pp. 385-395. (In Russ.)]
  7. Fujii H., Managi S. Trends and priority shifts in artificial intelligence technology invention: A global patent analysis // Economic Analysis and Policy. 2018. Vol. 58. Pp. 60-69. DOI: 10.1016/j.eap.2017.12.006.
  8. Ho M. China on a mission to turn ‘junk’ patents into treasure. 9 April 2021. URL: https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3128815/china-mission-turn-junk-patents-treasure
  9. Гринин Л.Е., Гринин А.Л., Гринин И.Л. Искусственный интеллект: развитие и тревоги. Взгляд в будущее. Статья первая. Информационные технологии и искусственный интеллект: прошлое, настоящее и некоторые прогнозы // Философия и общество. 2023. № 3 (108). С. 5-35. DOI: 10.30884/jfio/2023.03.01. [Grinin L.E., Grinin A.L., Grinin I.L. Artificial Intelligence: Development and Concerns. A Look into the Future. Article one. Information Technology and Artificial Intelligence: The Past, Present and Some Forecasts // Filosofiya i obshchestvo (Philosophy and Society). 2023. No. 3. Pp. 5-35. (In Russ.)]
  10. Hadi M.U. et al. Large language models: a comprehensive survey of its applications, challenges, limitations, and future prospects. Authorea Preprints. 2023. DOI: 10.36227/techrxiv.23589741.
  11. Carugati C. Competition in generative artificial intelligence foundation models. Bruegel Working Paper. 2023. No. 14/2023. URL: https://www.bruegel.org/sites/default/files/private/2023-07/WP%2014_1.pdf
  12. Mitra S. Competition concerns with foundation models: a new feast for big tech? // European Competition Journal. 2024. Pp. 1-21. DOI: 10.1080/17441056.2024.2379142.
  13. Mahmood R. Pricing and Competition for Generative AI. arXiv preprint arXiv:2411.02661. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2411.02661
  14. Verdegem P. Dismantling AI capitalism: the commons as an alternative to the power concentration of Big Tech // AI & society. 2024. Vol. 39. No. 2. Pp. 727-737. DOI: 10.1007/s00146-022-01437-8.
  15. Schrepel T., Pentland A.S. Competition between AI foundation models: dynamics and policy recommendations // Industrial and Corporate Change. 2024. DOI: 10.1093/icc/dtae042.
  16. Решетникова М. Два года ChatGPT: цифры и факты о чат-боте // РБК Тренды. 28.11.2024. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/674832ca9a794726499937c8 [Reshetnikova M. Dva goda ChatGPT: tsifry i fakty o chat-bote. RBK Trendy. 28.11.2024. (In Russ.)]
  17. Sarkar S. AI Industry Analysis: 50 Most Visited AI Tools and Their 24B+ Traffic Behavior. 2023. URL: https://writerbuddy.ai/blog/ai-industry-analysis
  18. Li M. Top AI Chatbots In 2024: Choosing The Ideal Bot For Your Business. 19 December 2023. URL: https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2023/12/19/top-ai-chatbots-in-2024-choosing-the-ideal-bot-for-your-business/
  19. Casheekar A., Lahiri A., Rath K., Prabhakar K.S., Srinivasan K. A contemporary review on chatbots, AI-powered virtual conversational agents, ChatGPT: Applications, open challenges and future research directions // Computer Science Review. 2024. Vol. 52. P. 100632. DOI: 10.1016/j.cosrev.2024.100632.
  20. Yang Z. How to access Chinese LLM chatbots across the world. 23 July 2024. URL: https://www.technologyreview.com/2024/07/23/1095211/how-to-access-chinese-llm-chatbots/
  21. Hirschman A.O. The paternity of an Index // American Economic Review. 1964. Vol. 54. No. 5. Pp. 761-767.
  22. Linda R. Competition policies and measures of dominant power. Mainstreams in Industrial Organization: Book I. Theory and International Aspects. Book II. Policies: Antitrust, Deregulation and Industrial. Dordrecht, Springer Netherlands. 1986. Pp. 287-307.
  23. Linda R. Methodology of concentration analysis applied to the study of industries and markets. Studies. 1976. DOI: 10.1007/978-94-011-3326-5_5.
  24. Щелокова С.В., Вертоградов В.А. Матрица SV: инструмент стратегического конкурентного анализа c учетом уровня доминирования // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2021. № 6. C. 137‑162. DOI: 10.38050/0130010520216.7. [Shchelokova S.V., Vertogradov V.A. SV matrix: strategic competitive analysis tool based on the dominance level // Moscow University Economics Bulletin. 2021. No. 6. Pp. 137-162. (In Russ.)]
  25. Суслова И.П., Коростылева И.И., Спектор С.В. Доминирование национальных систем высшего образования на международном рынке // Экономические стратегии. 2022. № 3. С. 148-163. DOI: 10.33917/es-3.183.2022.148-163. [Suslova I.P., Korostyleva I.I., Spektor S.V. Dominance of national systems of higher education // Economic Strategies. 2022. No. 3. Pp. 148-163. (In Russ.)]
  26. Забегаева В.Е., Володин С.Д. Рынок серверного оборудования в России: анализ конкуренции до событий 2022 года // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2023. № 15. Выпуск 1. С. 109-125. DOI: 10.38050/2078-3809-2023-15-1-109-125. [Zabegaeva V.E., Volodin S.D. Server Hardware Market in Russia: Analysis of Competition before the Events of 2022 // Scientific Research of Faculty of Economics. Electronic Journal. 2023. Vol. 15. No. 1. Pp. 109-125. (In Russ.)]
  27. Марков Н.И. Анализ конкуренции и доминирования на рынке биологически активных добавок в России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 5 (200). С. 110-123. DOI: 10.47711/0868-6351-200-110-123 [Markov N.I. Analysis of Competition and Domination in the Market of Biologically Active Supplements in Russia // Studies on Russian Economic Development. 2023. Vol. 34. No. 5. Pp. 640-650. DOI: 10.1134/S107570072305009X]
  28. Блохин А.А. Экономическое доминирование: базовые положения теории и подход к измерению // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2023. № 1. C. 6-30. DOI: 10.47711/2076-3182-2023-1-6-30. [Blokhin A.A. Economic Dominance: Basic Provisions of Theory and Measurement Approach // Scientific Works: Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 2023. No. 1. Pp. 6-30. (In Russ.)]
  29. Блохин А.А., Гридин Р.В. Институциональные факторы в экономических прогнозах // Проблемы прогнозирования. 2021. № 5 (188). C. 18-28. DOI: 10.47711/0868-6351-188-18-28. [Blohin A.A., Gridin R.V. Institucional’nyefaktory v ekonomicheskih prognozah // Studies on Russian Economic Development. 2021. Vol. 32. No. 5. Pp. 459-466. DOI: 10.1134/S1075700721050051 (In Russ.)]
  30. Hu K. ChatGPT sets record for fastest-growing user base – analyst note. 02 February 2023. URL: https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/
  31. Шевцев Н. Нейросеть Google Bard провалилась прямо на презентации – она ошиблась в простейшем вопросе. Techinsider. 09.02.2023. URL: https://www.techinsider.ru/technologies/news-1579903-neyroset-google-bard-provalilas-pryamo-na-prezentacii-ona-oshiblas-v-prosteyshem-voprose/ [Shevtsev N. Neiroset’ Google Bard provalilas’ pryamo na prezentatsii – ona oshiblas’ v prostejshem voprose. Techinsider. 09.02.2023. (In Russ.)]
  32. Печорская И. Акселератор Sber500 вместе с GigaChat запустили отдельный трек для стартапов, готовых интегрировать AI-сервис GigaChat в свои решения – уже готовые или новые. Подать заявку можно до 10 августа // RB.RU. 02.08.2024. URL: https://rb.ru/partners/sber500-i-gigachat/ [Pechorskaya I. Aktselerator Sber500 vmeste s GigaChat zapustili otdel’nyj trek dlya startapov, gotovykh integrirovat’ AI-servis GigaChat v svoi resheniya – uzhe gotovye ili novye. Podat’ zayavku mozhno do 10 avgusta. RB.RU. 02.08.2024. (In Russ.)]
  33. SBER. Сбер представил обновленную модель GigaChat // Sber PRO. 25.10.2024. URL: https://sber.pro/digital/publication/sber-predstavil-obnovlyonnuyu-model-gigachat-max/. [SBER. Sber predstavil obnovlyonnuyu model’ GigaChat MAX. Sber PRO. 25.10.2024. (In Russ.)]
  34. Состав. 56% россиян используют YandexGPT // Состав. 26.01.2023. URL: https://www.sostav.ru/publication/rossiyane-i-nejroseti-65283.html [Sostav. 56% rossiyan ispol’zuyut YandexGPT. Sostav. 26.01.2023. (In Russ.)]
  35. Пшинник К. Почему китайская ИИ-модель от DeepSeek – это начало новой «гонки вооружений». Forbes.ru. 29.01.2025. [Pshinnik K. Pochemu kitajskaya II-model’ ot DeepSeek – eto nachalo novoj «gonki vooruzhenij». (In Russ.)] URL: https://www.forbes.ru/tekhnologii/529699-pocemu-kitajskaa-ii-model-ot-deepseek-eto-nacalo-novoj-gonki-vooruzenij
  36. Kan M. Traffic To China’s DeepSeek Surged From 300K To 6 Million Visits. 27 January 2025. URL: https://www.pcmag.com/news/traffic-to-chinas-deepseek-surged-from-300k-to-6-million-visits
  37. Hi-Tech. Запад шокирован китайским интеллектом // Коммерсант. 27.01.2025. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7460043. [Hi-Tech. Zapad shokirovan kitajskim intellektom. Kommersant. 27.01.2025. (In Russ.)]