Видео
Выступление состоялось в рамках прошедшей 19-21 марта 2025 г. VII-й Всероссийской научно-практической конференции «Анализ и прогнозирование развития экономики России», организованной ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН.
Презентация
Тезисы
Перспективы пространственного развития сельского хозяйства России[*]
Динамичный рост сельского хозяйства России в ретроспективе сопровождался масштабными сдвигами в региональной, отраслевой, технологической и организационной структуре аграрного производства. За период 2000-2023 гг. выпуск сельхозпродукции увеличился на 82% (в ценах 2021 г.), причём этот прирост был обеспечен на 87% за счёт производства мяса, зерновых и масличных культур, на 81% – за счёт сельхозорганизаций, на 84% – за счёт регионов Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, а также Центрально-Чернозёмного района. Такая высокая концентрация роста в отдельных макрорегионах и сегментах АПК определялась значительными отраслевыми и пространственными различиями в агроклиматических и логистических условиях для наращивания производства, а также ориентацией государства, прежде всего, на поддержку крупномасштабных проектов агрохолдингов и внедрение интенсивных технологий. [1-4] Эта политика позволила достичь высоких показателей по самообеспечению базовыми видами продовольствия и кратно нарастить экспорт зерна и масложировой продукции. Вместе с тем, сохранение высоких темпов роста отечественного аграрного производства в средне- и долгосрочной перспективе будет затруднительным (вследствие исчерпания ресурсного и спросового потенциала) или сопряжённым с рядом рисков, обусловленных изменениями пространственной, технологической и институциональной структуры АПК.
В частности, хозяйства в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в Центральном Черноземье, занятые производством зерновых и масличных культур, столкнутся с ресурсными ограничениями на расширение посевных площадей и на дальнейшее повышение продуктивности за счёт интенсивных технологий (даже в сценарии роста мировых цен на аграрных рынках и доходности производства полевых культур). По нашим расчётам, потенциальные сборы зерновых и зернобобовых культур в долгосрочной перспективе оцениваются в целом по стране примерно в 200 млн тонн. Таким образом, потенциал прироста валовых сборов по сравнению со средними сборами 2019-2023 гг. составляет 65-70 млн тонн, из которых лишь около 30-35% приходится на указанные макрорегионы. Для сравнения: в 2000-2023 гг. прирост средних пятилетних сборов зерна составил 71 млн тонн, а вклад регионов-лидеров – 73%. Иными словами, перспективы развития зернового производства и экспорта будут связаны с расширенным использованием ресурсов удалённых от экспортных рынков макрорегионов, таких как Поволжье, Центральное Нечерноземье, Урал, Сибирь. Это создаёт не только сложности в реализации сценария сохранения ретроспективной динамики роста АПК (в связи с тем, что развитие растениеводства в данных макрорегионах потребует большей господдержки, включая субсидирование транспортных расходов), но и риски расширения негативного влияния колебаний экспортной конъюнктуры на ценовую динамику внутреннего рынка, в том числе в центральных районах страны. Расширение ареала экспортоориентированных регионов определяет необходимость адаптирования нынешней системы регулирования внутренних аграрных рынков к режиму масштабной экспортной экспансии. В частности, бóльшую роль в регулировании должны играть закупочные и товарные интервенции.
Аналогичные риски, связанные с расширением экспортных поставок, начинают реализовываться и в мясном секторе. Масштабы экспорта мяса пока достаточно скромны (менее 10% от внутреннего производства; для сравнения – по зерну это отношение в 2019-2023 гг. составляло 36%), но динамика физического прироста экспорта мяса – по 20-30% в год – впечатляет. Более того, относительно высокая концентрация производства мяса в Центральном Черноземье создаёт дополнительные (военные, эпизоотические) риски, а также предпосылки для усиления конкуренции за мясную продукцию между российскими и зарубежными потребителями. Поскольку инфраструктура производства мяса динамично развивалась в последние десятилетия с ориентацией на крупнейшие внутренние рынки (прежде всего, на Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники), то в этом секторе ещё не сформировалась дихотомия регионов, которая характерна для зернового хозяйства – с поставками преимущественно на внутренние или на экспортные рынки. В перспективе география точек роста производства мяса, вероятно, изменится (в силу иных требований к логистике поставок): в сценарии экспортной экспансии должны активнее реализовываться проекты в регионах Юга, Северо-Запада, Дальнего Востока и Сибири. Но в среднесрочной перспективе, пока не будет создана новая производственная база для экспортных поставок мяса, ресурсы мясной продукции будут отвлекаться на экспорт из центральных регионов, а производители в них при ценообразовании на внутреннем рынке будут напрямую ориентироваться на доходность внешних поставок. Это также потребует изменений в системе регулирования отечественного агропродовольственного рынка.
Отечественный молочный сектор долгие годы остаётся недоинвестированным и «проблемным» с точки зрения выполнения критериев Доктрины продовольственной безопасности РФ. В связи с этим в перспективе стимулированию производства молока будет уделяться особое внимание государства. Вместе с тем, уже обозначились тенденции, которые наблюдались при развитии мясного подкомплекса: поляризация внутреннего рынка (переход от самообеспечения большинства регионов своей продукцией к чёткому разделению на много экспортирующие и импортирующие регионы) и замещение малых хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, крупнотоварными высокоинтенсивными производствами. Эти тенденции обусловлены преимущественной поддержкой проектов строительства крупных молочных комплексов и неравными условиями региональной поддержки таких проектов (в силу различий в возможностях бюджетов разных субъектов РФ). Сохранение данных тенденций несёт риски ухудшения социально-экономической обстановки сельских территорий и утраты традиционного сельского уклада в отдельных регионах, где сокращается традиционное молочное производство. Кроме того, ускоренное развитие молочного скотоводства в тех субъектах РФ, где выше уровень региональной поддержки АПК, а там, где имеются наиболее благоприятные агроклиматические и социально-экономические условия, предопределит формирование менее эффективной, требующей перманентной господдержки производственной базы. На наш взгляд, в этом секторе политика государства должна быть нацелена на обеспечение баланса в развитии крупнотоварных производств и малых форм хозяйствования, на сочетание интенсивных и экстенсивных технологий, на большее использование ресурсного потенциала регионов с умеренным климатом и хорошей кормовой базой (в частности, Нечерноземья, Северо-Запада, Волго-Вятского района, Сибири).
В целом на нынешнем этапе развития АПК (в условиях приближения к насыщению внутренних рынков) резко возрастает значимость федерального центра как регулятора, определяющего тенденции пространственного, технологического и институционального развития аграрного производства. Прежние механизмы развития сельского хозяйства РФ были в целом эффективными для достижения продовольственной независимости, но не учитывали нарастающие риски аграрного перепроизводства, деструктивной региональной конкуренции, деградации сельских территорий, дестабилизирующих внутренний рынок колебаний экспортной конъюнктуры. Для решения этих проблем потребуется «тонкая настройка» системы регулирования АПК и существенное расширение контекста текущей агропродовольственной политики, в целом сводящейся к дальнейшему стимулированию роста выпуска в приоритетных секторах и обеспечению технологического суверенитета.
Литература и информационные источники
- Нефедова Т.Г. Двадцать пять лет постсоветскому сельскому хозяйству России: географические тенденции и противоречия // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2017. № 5. С. 7-18.
- Узун В.Я. и др. Холдингизация агробизнеса России / В.Я. Узун, Н.И. Шагайда, Е.А. Гатаулина, Е.А. Шишкина. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. 344 с. ISBN 978-5-85006-446-4
- Ксенофонтов М.Ю., Ползиков Д.А., Мельникова Я.С., Вербицкий Ю.С. Основные тенденции и факторы пространственного развития АПК России в ретроспективе (на примере рынков мяса, молока и зерна) // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2019. Т. 17. С. 143-173.
- Богачев Д.В. Основные особенности развития вертикально интегрированных компаний в Агропромышленном комплексе России // Региональные исследования. 2015. № 1(47). С. 52-62.
[*] Работа выполнена по плану НИР ИНП РАН.
