Сценарная оценка реализации крупнотоннажных СПГ-проектов в арктической зоне РФ

Гафуров Андрей Рушанович   Васёха Михаил Викторович   Белухин Александр Игоревич   

Статья опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования» (ISSN: 0868-6351 (Print), ISSN: 3034-0071 (Online)), №6 2024

RUEN
СЦЕНАРНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОТОННАЖНЫХ СПГ‑ПРОЕКТОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ

ГАФУРОВ Андрей Рушанович, к.э.н., gafurovar-mstu@yandex.ru, Мурманский арктический университет, Мурманск, Россия
ORCID: 0000-0002-7901-7694, Scopus Author ID: 57201188298

ВАСЁХА Михаил Викторович, д.т.н., vasekhamv@mstu.edu.ru, Мурманский арктический университет, Мурманск, Россия
ORCID: 0000-0003-0672-5662, Scopus Author ID: 6505839418

БЕЛУХИН Александр Игоревич, belukhinai@mstu.edu.ru, Мурманский арктический университет, Мурманск, Россия
ORCID: 0009-0005-2851-3558, Scopus Author ID: 57218916974

Аннотация. В статье представлены результаты исследования морских перевозок сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» за период 2018-2023 гг., выявлены основные закономерности перевозок, установлены конечные точки транспортировки СПГ в западном и восточном направлениях в зависимости от сезона. Рассчитана провозная способность СПГ-танкеров, выполнена суммарная оценка объемов производства работающего с 2017 г. проекта «Ямал СПГ» и развивающегося проекта «Арктик СПГ-2», определена потребность арктических СПГ-проектов в танкерном транспорте, в том числе с учетом ввода в работу новых морских перегрузочных комплексов на западном и восточном направлениях. Рассмотрены возможности развития логистики крупнотоннажных арктических СПГ-проектов. С учетом планов запуска новых линий проекта «Арктик СПГ-2», данных о сезонности навигации в акватории СМП, средних объемов танкерных партий, продолжительности круговых рейсов в западном и восточном направлениях, количества задействованных СПГ-танкеров в проекте «Ямал СПГ» и плана строительства новых газовозов для проекта «Арктик СПГ-2» предложены семь сценариев развития арктической логистики СПГ. Показано, что для ряда рассмотренных сценариев существует риск невозможности вывоза всего объема СПГ, произведенного двумя крупными арктическими проектами, ввиду недостаточного количества судов.

Ключевые слова: морская транспортировка СПГ, арктические СПГ-проекты, оптимизация перевозок СПГ, логистическая система, провозная способность транспортной системы.

DOI: 10.47711/0868-6351-207-155-167

Финансирование: Исследование выполнено в рамках инициативной НИОКР № 24050700058-6 «Исследование динамики и маршрутов транспортировки углеводородов, прогнозирование сценариев развития транспортно-логистического комплекса в Арктике».

Статья поступила в редакцию 23.04.2024. Статья принята к публикации 29.05.2024.

Для цитирования: А.Р. Гафуров, М.В. Васёха, А.И. Белухин. Сценарная оценка реализации крупнотоннажных СПГ-проектов в арктической зоне РФ // Проблемы прогнозирования. 2024. № 6(207). С. 155-167. DOI: 10.47711/0868-6351-207-155-167

SCENARIO-BASED ASSESSMENT OF IMPLEMENTING LARGE-CAPACITY LNG PROJECTS IN RUSSIAN ARCTIC ZONE

A.R. GAFUROV, Cand. Sci. (Econ.), Murmansk Arctic University, Murmansk, Russia
ORCID: 0000-0002-7901-7694, Scopus Author ID: 57201188298

M.V. VASEKHA, Doct. Sci. (Tech.), Murmansk Arctic University, Murmansk, Russia
ORCID: 0000-0003-0672-5662, Scopus Author ID: 6505839418

A.I. BELUKHIN, Murmansk Arctic University, Murmansk, Russia
ORCID: 0009-0005-2851-3558, Scopus Author ID: 57218916974

Abstract. This article presents the results of analyzing the maritime transportation of liquefied natural gas from the Yamal LNG project in 2018-2023 and identifies the main transportation patterns and endpoints of LNG transportation in an easterly and westerly direction, depending on the season. The carrying capacity of LNG tankers is calculated. An integral estimation of the production output of the Arctic LNG-2 project in development is made as well as of the Yamal LNG project run since 2017. The demand of the Arctic LNG projects for tank vessels is determined, considering the commissioning of new maritime transshipment terminals on eastward and westward routes. Possibilities for developing the logistics of large-capacity Arctic LNG projects are considered. Taking account of the plans to launch new stages in the Arctic LNG-2 project, seasonal navigation patterns in the NSR, average tankerload volumes, duration of eastward and westward round voyages, number of LNG tanker vessels operated as part of the Yamal LNG project, and the plan to build new LNG carriers for the Arctic LNG-2 project, seven scenarios of developing the LNG logistics in the Arctic have been proposed. It is shown that, for several scenarios considered, there is a risk that the entire LNG volume produced by the two large Arctic projects might not be exported due to an insufficient number of vessels.

Keywords: marine LNG shipping, Arctic LNG projects, LNG shipment optimization, logistic system, transport system cargo-carrying ability.

DOI: 10.1134/S1075700724700412

Funding: This work was written as part of R&D initiative 24050700058-6 Study of Hydrocarbon Transportation Profile and Routes. Forecasting Development Scenarios for Transport-and-Logistics Hubs in the Arctic.

Received 23.04.2024. Accepted 29.05.2024.

For citation: A.R. Gafurov, M.V. Vasekha and A.I. Belukhin. Scenario-Based Assessment of Implementing Large-Capacity LNG Projects in Russian Arctic Zone // Studies on Russian Economic Development. 2024. Vol. 35. No. 6. Pp. 873-883. DOI: 10.1134/S1075700724700412

Литература/References

  1. Shell. LNG Outlook 2024. 36 с.URL: http://агаз.рф
  2. Ульченко М.В. Анализ тенденций рынка СПГ и перспектив реализации российских арктических СПГ-проектов // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2021. № 1 (71). С. 82-97. DOI: 10.37614/2220-802X.1.2021.71.007. [Ul`chenko M.V. Analiz tendencij ry`nka SPG iperspektiv realizacii rossijskih arkticheskih SPG-proektov. Sever i ry`nok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka. 2021. No. 1 (71). S. 82-97. (In Russ.)]
  3. Filimonova I., Komarova A.V., Sharma R., Novikov A.Y. Transformation of international liquefied natural gas markets: New trade routes // Energy Reports. 2022. No. 8 (4). Pp. 675-682. DOI: 10.1016/j.egyr.2022.07.069.
  4. Булов А.А., Алексеева Е.К., Кислова Т.А. и др. Транспортно-технологические схемы перевозки углеводородного сырья по Северному морскому пути: монография / ред. А.А. Булов. СПб., изд-во ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, 2018. 116 с. [A.A. Bulov, E.K. Alekseeva, T.A. Kislova [i dr.] Transportno-texnologicheskie shemy` perevozki uglevodorodnogo sy`r`ya po Severnomu morskomu puti. SPb., Izd-vo GUMRF im. admirala S.O. Makarova. 2018. 116 p. (In Russ.)]
  5. Чижков Ю.В. Арктическая морская транспортная система. СПб., Медиапапир. 2021. 96 с. [ChizhkovYu.V. Arkticheskaya morskaya transportnaya sistema. SPb., Mediapapir. 2021. 96 p. (In Russ.)]
  6. Ульченко М.В. Сценарный прогноз добычи природного газа в российской Арктике // Фундаментальные исследования. 2020. № 11. С. 193-198. DOI: 10.17513/fr.42897. [Ul`chenko M.V. Scenarny`j prognoz doby`chi prirodnogo gaza v rossijskoj Arktike // Fundamental`ny`e issledovaniya. 2020. No. 11. S. 193-198. (In Russ.)]
  7. Ко Ч. Рынок СПГ в Северо-Восточной Азии и приоритетные меры по увеличению экспорта российского СПГ // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 9. С. 33-43. [Ko Ch. Ry`nok SPG vSevero-Vostochnoj Azii i prioritetny`e mery` po uvelicheniyu e`ksporta rossijskogo SPG // Rossijskij vneshnee`konomicheskij vestnik. 2019. No. 9. S. 33-43. (In Russ.)]
  8. Харченко Ю.А., Карнаухов И.Ю. Морская транспортировка газа с арктических месторождений. Перспективы развития // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2023. № 2 (134). С. 32-37. [Harchenko Yu.A., Karnauchov I.Yu. Morskaya transportirovka gaza s arkticheskih mestorozhdenij. Perspektivy` razvitiya // Delovoj zhurnal Neftegaz.RU. 2023. No. 2 (134). S. 32-37. (In Russ.)]
  9. Костылев И.И., Евдокимов Г.П. Развитие газовозов сжиженного природного газа для удовлетворения потребностей в нем мирового рынка. Российские проекты сжиженного природного газа // Вестник Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2016. № 6 (40). С. 42-57. DOI: 10.21821/2309-5180-2016-8-6-42-57. [Kosty`lev I.I., Evdokimov G.P. Razvitie gazovozov szhizhennogo prirodnogo gaza dlya udovletvoreniya potrebnostej vnem mirovogo ry`nka. Rossijskie proekty` szhizhennogo prirodnogo gaza // Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota im. admirala S.O. Makarova. 2016. No. 6 (40). S. 42-57. (In Russ.)]
  10. Жариков Е.П. Морские перевозки нефти и газа: формирование восточного направления // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2016. Т. 18. № 4. С. 38-52. [Zharikov E.P. Morskie perevozki nefti igaza: formirovanie vostochnogo napravleniya // Aziatsko-tixookeanskij region: ekonomika, politika, pravo. 2016. No. 4. S. 38-52. (In Russ.)]
  11. Белогорьев А.М. Флот в достатке: тенденции развития мирового рынка морских СПГ-танкеров // Газовый бизнес. 2023. № 4. С. 52-57. [Belogor`ev A.M. Flot v dostatke: tendencii razvitiya mirovogo ry`nka morskih SPG-tankerov // Gazovy`j biznes. 2023. No. 4. S. 52-57. (In Russ.)]
  12. Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2021 г.  № 640-р «Об утверждении долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа в РФ» / Собрание законодательства Российской Федерации от 21 марта 2021 г. № 11. Cт. 1174. [Rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot16.03.2021 g. No. 640-r «Ob utverzhdenii dolgosrochnoj programmy` razvitiya proizvodstva szhizhennogo prirodnogo gaza vRF» / Sobranie zakonodatel`stva Rossijskoj Federacii ot 21 marta 2021 g. No. 11. St. 1174(In Russ.)]
  13. Справочные материалы. Карта российских СПГ-проектов 2023. 96 с. URL: http://агаз.рф [Spravochny`e materialy`. Karta rossijskih SPG proektov 2023. 96 p. (In Russ.)]
  14. Дорошенко С.Н. Состояние и перспективы развития производства и реализации СПГ в России (опыт ПАО «Новатэк») // Экономические науки. 2022. № 4 (209). С. 75-80. [Doroshenko S.N. Sostoyanie iperspektivy` razvitiya proizvodstva irealizacii SPG v Rossii (opy`t PAO «Novate`k») // Ekonomicheskie nauki. 2022. No. 4. S. 75-80. (In Russ.)]
  15. Григорьев М.Н. Арктический СПГ: в поисках выходов // Газовый бизнес. 2023. № 1. С. 40-49. [Grigor`ev M.N. Arkticheskij SPG: vpoiskax vyhodov // Gazovy`j biznes. 2023. No. 1. S. 40-49. (In Russ.)]
  16. НОВАТЭК планирует начать строить Мурманский СПГ с августа 2024 г. URL: https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/787723-novatek-planiruet-nachat-stroit-murmanskiy-spg-s-avgusta-2024-g/ [NOVATE`K planiruet nachat` stroit` Murmanskij SPG s avgusta 2024g. (In Russ.)]
  17. Gunnarsson B. Recent ship traffic and developing shipping trends on the Northern Sea Route – Policy implications for future arctic shipping // Marine Policy. 2021. No. 124(573): 104369. DOI: 10.1016/j.marpol.2020.104369.
  18. Балмасов С. Судоходный трафик в акватории СМП в 2020 г. // Арктические ведомости. 2021. № 1 (31). С. 86-101. [Balmasov S. Sudoрodny`j trafik v akvatorii SMP v 2020 g. // Arkticheskie vedomosti. 2021. No. 1 (31). S. 86-101. (In Russ.)]
  19. Rajagopal S., Zhang P. How widespread is the usage of the Northern Sea Route as a commercially viable shipping route? A statistical analysis of ship transits from 2011 to 2018 based on empirical data // Marine Policy. 2020. No. 125 (610): 104300. DOI: 10.1016/j.marpol.2020.104300.
  20. Григорьев М.Н. Создание новой логистики экспорта арктических минеральных ресурсов как условие их устойчивого освоения // Георесурсы. 2023. № 25(2). C. 36-46. URL: https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.3. [Grigor`ev M.N. Sozdanie novoj logistiki e`ksporta arkticheskih mineral`ny`h resursov kak uslovie ih ustojchivogo osvoeniya // Georesursy`. 2023. No. 25 (2). S. 36-46. (In Russ.)]
  21. Кислова Т.А. Логистика морских перевозок арктических углеводородов // Вестник алтайской академии экономики и права. 2022. № 6. С. 263-269. [Kislova T.A. Logistika morskih perevozok arkticheskih uglevodorodov // Vestnik altajskoj akademii ekonomiki iprava. 2022. No. 6. S. 263-269. (In Russ.)]
  22. Кислова Т.А. Проектирование транспортно-технологических систем обеспечения вывоза углеводородов из Арктической зоны России // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 48-3. С. 268-271. [KislovaT.A. Proektirovanie transportno-texnologicheskiр sistem obespecheniya vy`voza uglevodorodov izArkticheskoj zony` Rossii // Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2019. No. 48-3. S. 268-271. (In Russ.)]
  23. Марченко С.С. Перспективы развития морских перевозок сжиженного природного газа // Вестник Забайкальского государственного университета. 2023. Т. 29. № 2. С. 131-137. DOI: 10.2109/2227-9294-2023-29-2-131-137. [Marchenko S.S. Perspektivy` razvitiya morskix perevozok szhizhennogo prirodnogo gaza // Vestnik Zabajkal`skogo gosudarstvennogo universiteta. 2023. No. 2. S. 131-137. (In Russ.)]
  24. Northern Sea Route Information Office. URL: https://arctic-lio.com/
  25. ФГБУ «Информационный аналитико-статистический центр Росморречфлота». URL: http://www.nsra.ru/ [FGBU «Informacionny`j analitiko-statisticheskij centr Rosmorrechflota». (In Russ.)]
  26. Проект «Арктик СПГ–2». Оценка воздействия на окружающую среду, социально-экономическую среду, здоровье населения. Часть 1. Подготовлено Ramboll CISS, август 2020 г. URL: https://arcticspg.ru/%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A1/Rus/ALNG2_ESHIA_Part%201_RUS_clean.pdf [Proekt «Arktik SPG–2». Ocenka vozdejstviya naokruzhayushhuyu sredu, social`no-e`konomicheskuyu sredu, zdorov`e naseleniya. Chast` 1. Podgotovleno Ramboll CISS, avgust 2020 g. (In Russ.)]
  27. ПАО «НОВАТЭК». Обзор результатов деятельности за2023год. URL: https://www.novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_AR23_rus.pdf [PAO «NOVATE`K». Obzor rezul`tatov deyatel`nosti za 2023 god. (In Russ.)]
  28. ПАО «НОВАТЭК». Годовой отчет за 2023 год. URL: https://www.novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_AR23_rus.pdf [PAO «NOVATE`K». Godovoj otchet za 2023god. (In Russ.)]
  29. Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2019 г.  № 435-р (ред. от 16.05.2023 г.) «О разрешении морских перевозок до 30 декабря 2043 г. (включительно) с использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств» / Собрание законодательства Российской Федерации от 21 мая 2023 г. № 23. Ст. 1132. [Rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot14.03.2019 № 435-r (red. ot16.05.2023) «O razreshenii morskix perevozok do 30 dekabrya 2043 g. (vklyuchitel`no) s ispol`zovaniem sudov, plavayushhih pod flagami inostranny`h gosudarstv» / Sobranie zakonodatel`stva Rossijskoj Federacii ot 21 maya 2023 g. № 23. St. 1132. (In Russ.)]
  30. ССК «Звезда». Cудоверфь «Звезда» начала строительство шестого танкера-газовоза СПГ класса ARC 7. URL: https://sskzvezda.ru/index.php/news/8-news/789-cudoverf-zvezda-nachala-stroitelstvo-shestogo-tankera-gazovoza-spg-klassa-arc-7 [SSK «Zvezda». Cudoverf` «Zvezda» nachala stroitel`stvo shestogo tankera-gazovoza SPG klassa ARC 7. (In Russ.)]
  31. Свинцова Е. Южнокорейские верфи отказываются строить танкеры для российских судовладельцев. URL: https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/742742-yuzhnokoreyskie-verfi-otkazyvayutsya-stroit-tankery-dlya-rossiyskikh-sudovladeltsev/?ysclid=luk35ftk1o698439967 [Svinczova E. Yuzhnokorejskie verfi otkazy`vayutsya stroit` tankery` dlya rossijskih sudovladel`cev. (In Russ.)]
  32. Паршинова П. США ударили санкциями по российскому СПГ. URL: https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/794115-ocherednoy-paket-sanktsiy-kosnulsya-arktik-spg-2 [Parshinova P. SShA udarili sankciyami po rossijskomu SPG. (In Russ.)]
  33. Злобин А. «Новатэк» резко сократил добычу газа в рамках проекта «Арктик СПГ–2». URL: https://www.forbes.ru/biznes/509442-novatek-rezko-sokratil-dobycu-gaza-v-ramkah-proekta-arktik-spg-2 [Zlobin A. «Novate`k» rezko sokratil doby`chu gaza v ramkah proekta «Arktik SPG 2. (In Russ.)]
  34. Стало известно об остановке работ на проекте «Арктик СПГ–2». URL: https://finance.rambler.ru/business/52534939/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink [Stalo izvestno ob ostanovke rabot na proekte «Arktik SPG–2» (In Russ.)]