Выступление: “Возможности адаптации российской металлургии к новым экономическим условиям”

Устинов Василий Сергеевич   


Выступление состоялось в рамках прошедшей 22-24 марта 2023 г. V-й Всероссийской научно-практической конференции «Анализ и прогнозирование развития экономики России», организованной ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН.

Презентация

Тезисы

Опубликованы в сборнике Экономическая политика России в межотраслевом и пространственном измерении : материалы конференции ИНП РАН и ИЭОПП СО РАН по межотраслевому и региональному анализу и прогнозированию (22-24 марта, Россия, Московская область). Том 5

Возможности адаптации российской металлургии к новым экономическим условиям [1]

Функционирование российской металлургии в 2022-2023 гг. проходит под воздействием новых факторов, связанных с существенным изменением условий ведения внешнеэкономической деятельности. Металлургия – одна из экспортно-ориентированных отраслей отечественной экономики, которая в существенной мере подверглась влиянию кризиса сложившейся за предыдущие годы модели «встраивания в мировой рынок и … интеграции с европейской экономикой» [1, с. 8].

Основные проблемы, связанные с сохранением экспортной ориентации российской металлургии в новых экономических условиях, заключаются в следующем [2, с. 135-136]:

  • Ограничение доступа российской металлопродукции (прежде всего, в части черных металлов) на рынки ряда зарубежных стран (4-й и 8-й пакеты санкций ЕС, включение в SDN-лист США, заградительные таможенные пошлины, проблемы при проведении платежей в долларах и евро). Одним из ключевых зарубежных рынков сбыта был Евросоюз, на который в 2021 г. приходилось около 30% российского экспорта черных металлов в стоимостном выражении [3].
  • Рост транспортных расходов при переориентации поставок в страны Азии, связанный как с увеличением транспортного плеча, так и с резким ростом тарифов на грузовые перевозки (на 23-28% во втором полугодии 2022 г. по отношению ко второму полугодию 2021 г.);
  • Замедление роста мировой экономики из-за ожидаемой рецессии в промышленно развитых странах, влекущее за собой сокращение мирового спроса на металлопродукцию. Согласно прогнозу World Steel Association, сделанному в октябре 2022 г., прирост мирового потребления стальной металлопродукции в 2023 г. составит всего 1% [4]. В свою очередь, в январе 2023 г. ООН прогнозировала замедление темпа прироста мировой экономики в 2023 г. до 1,9%.

Таким образом, возможности адаптации российской металлургии к новым экономическим условиям заключаются как в переориентации части экспортных потоков металлопродукции на внутренний рынок, так и в поиске новых зарубежных рынков сбыта в условиях растущей конкуренции на мировом рынке, роста логистических затрат и усиления протекционизма. Очевидно, что развитие внутреннего рынка металлопродукции в настоящее время выглядит предпочтительнее.

Переориентация поставок на российский рынок должна учитывать как особенности происходящей структурно-технологической трансформации отечественной экономики в условиях санкций и активизации процессов импортозамещения, так и сложившийся производственный потенциал металлургии, который в последние годы использовался для удовлетворения потребностей отечественной экономики примерно наполовину (отношение видимого потребления стали к величине среднегодовой мощности по ее производству составило в 2021 г. 48% [2, с. 130]). Имеют место дисбалансы в размещении производственных мощностей металлургии: 68% мощностей по производству концентрата железорудного расположено в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, 63% мощностей по производству чугуна – в Центральном и Уральском федеральных округах, 73% мощностей по выпуску готового проката – в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах [5]. В работе [6] отмечается необходимость развития черной металлургии в Азиатской части России, доля которой в общей выплавке стали по стране пока составляет около 11,5%. Продукция предприятий черной металлургии Азиатской России будет востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе связанных с «разворотом на Восток». В частности, в ДВФО в настоящее время практически отсутствуют мощности по производству чугуна, стальных труб и металлоконструкций (табл. 1).

Одной из проблем, связанных с замещением экспорта металла поставками на внутренний рынок, является несоответствие структуры экспортируемой и потребляемой внутри страны металлопродукции. В экспорте РФ преобладают востребованные на мировом рынке массовые виды металлопродукции, главным образом, низких переделов (горячебрикетированное железо, чугун, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, горячекатаный лист в рулонах), мощности по производству которых стабильно загружены на 80-90% и более. В свою очередь, мощности по производству продукции высоких переделов (прутки холоднотянутые, металлоконструкции и др.) остаются слабо загруженными из-за недостаточного спроса на внутреннем рынке и сложностей, связанных с выходом на зарубежные рынки. Имеет место проблема морального и физического износа оборудования по производству отдельных видов продукции высоких переделов. Согласно имеющимся статистическим данным, в 2017-2021 гг. степень износа машин и оборудования в производстве готовых металлических изделий варьировалась от 82% до 95% против 64-67% в среднем по обследуемым видам экономической деятельности [7].

Таблица 1

Распределение среднегодовой мощности, действовавшей в 2022 году, по федеральным округам РФ (млн. т)

Источник: составлено автором по данным ЕМИСС [5].

 

Таким образом, переориентация на внутренний рынок потребует реализации металлургическими компаниями множества инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию производств высоких переделов в соответствии с формирующимися новыми потребностями отечественной экономики в качественной металлопродукции и готовых металлических изделиях.
[1] Работа выполнена по плану НИР ИНП РАН.
Литература и информационные источники

  1. Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ и прогноз. Научный доклад / Под ред. члена-корреспондента РАН А.А. Широва. – М.: Артик Принт, 2022. – 296 с. – (Научный доклад ИНП РАН). DOI: 10.47711/sr2-2022
  2. Буданов И.А., Устинов В.С. Реализация производственного потенциала российской металлургии в среднесрочной перспективе // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2022. С. 128-145. DOI: 10.47711/­2076-318-2022-128-145
  3. UN Comtrade Database. Trade Data. URL: https://comtradeplus.un.org/TradeFlow (дата обращения: 15.03.2023)
  4. World Steel Association. PRESS RELEASE – worldsteel Short Range Outlook October 2022. URL: https://worldsteel.org/wp-content/uploads/worldsteel-Short-Range-Outlook-October-2022_press-release.pdf (дата обращения: 15.03.2023)
  5. Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году, с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2). URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58630 (дата обращения: 10.07.2023)
  6. Петров С.П. Технологические тенденции и направления развития черной металлургии Азиатской России // Черные металлы. 2022. №8. С. 76-82. DOI: 10.17580/­2022.08.13
  7. Степень износа основных фондов на конец года некоммерческих организаций по видам экономической деятельности некоммерческих организаций с 2017 г. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58524 (дата обращения: 10.07.2023).

Комментарии:

Ещё на сайте: